东南亚互联网经济报告:电子商务依然是最大增长动力

谷歌、淡马锡与贝恩公司日前联合发布了最新【 e-Conomy SEA 2021 】,即2021年东南亚互联网经济报告(以下简称报告)。该《报告》评估了东南亚地区六个最大市场,即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南,涵盖了东南亚电商、金融服务、在线旅游、外卖、视听娱乐等多个领域发展现状及未来。

在疫情还未退散的背景下

该报告能给东南亚出海人哪些启示?

东南亚互联网经济报告:电子商务依然是最大增长动力

行业亮点

(1)电子商务依然是东南亚互联网经济最大的增长动力。报告预测,电子商务在 2021 年的营收为 1200 亿美元,年均复合增长率超过60%。预计到2025 年有望突破 2300 亿美元。

东南亚互联网经济报告:电子商务依然是最大增长动力

(2)外卖行业迅速发展。外卖行业也在迅速发展,东南亚有71% 的互联网用户使用过外卖,65% 的现有消费者增加了使用频率。如果电子支付的渗透率和份额继续增加,到 2030 年,外卖行业的规模将超过目前电商行业的规模。

(3)健康科技和教育科技仍然是新兴行业。仅在 2021 年上半年,健康科技初创公司就获得了 11 亿美元的投资,而教育科技提供商在同一时期获得了 2 亿美元的投资,因此融资兴趣保持不变。

(4)网络媒体在2021年增长32%至220亿美元。尤其是疫情带来了新一代游戏玩家,他们普遍更愿意在游戏上花钱。

(5)视频订阅市场有望强劲发展。东南亚地区对视频订阅的需求越来越大,从 2020 年到 2021 年,订户增长了 30%,对“多户”服务或多种顶级媒体服务的需求不断增长。同时,在现有的互联网接入和对数字支付基础设施的便捷访问的支持下,城市以外的订阅量也在成倍增加。

(6)金融科技将将呈指数级增长。到 2025 年,数字支付的总交易额预计将达到 1.1 万亿美元,高于 2021 年的 7070 亿美元的预测。受贷款和“先购买后付款”服务需求的增长带动,数字贷款的未偿余额总额可能会增加 50%,从 2020 年的 260 亿美元增加到 390 亿美元2021 年。

趋势

1 消费者开启新生活方式

十年前,超过八成的东南亚居民很少有机会使用互联网。而现在,东南亚的互联网用户数量持续攀升,数字消费现已成为东南亚根深蒂固的生活方式。数据显示,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南仅2021年就新增 4000 万互联网用户,使得互联网用户总数达到 4.4 亿,约占六国人口总数的 75%。

东南亚互联网经济报告:电子商务依然是最大增长动力

其中,有 80%的互联网 用户有过网购行为,即至少通过电商平台(网站)购买过一次产品。

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其中,新加坡的这一数字最高,为 97%;菲律宾最低,为 68%。需要注意的是,这些网购行为并不是一次性现象,而是会继续发展下去。

数据显示,在 2020 年采用数字服务中的人中有 90 % 表示,他们在 2021 年会继续使用,因为他们的消费方式已经被深深地影响和改变了。

可以说,东南亚正在全速前进,自 Covid-19 开始以来,已经为互联网经济增加了 6000 万新的数字消费者,仅在 2021 年上半年,就有 2000 万人加入。

2 东南亚正在走进数字经济的下一个十年

随着互联网用户数的继续增长以及各国经济恢复发展,东南亚正在走进数字经济的下一个十年,报告预测到 2021 年底,东南亚互联网经济的总商品价值 (GMV) 预计将达到 1740 亿美元。预计到 2025 年将达到 3630 亿美元,超过此前预测的 3000 亿美元。到 2030 年,东南亚互联网经济规模将达到万亿美元。

东南亚互联网经济报告:电子商务依然是最大增长动力

届时,印度尼西亚的数字经济规模可能是今天东南亚 GMV 的两倍,而越南的 GMV 可能是今天印度尼西亚 GMV 的三倍。

3 印度尼西亚贡献了最大的 GMV,菲律宾引领增长

从 2020 年到 2021 年,研究涵盖的六个国家都实现了两位数的增长。

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其中,印度尼西亚贡献了该地区总 GMV 的 40%,2021 年为 700 亿美元。与去年的 470 亿美元相比,这是一个显着的增长。到 2025 年,该国有可能达到 1460 亿美元。

同时,菲律宾也以 93% 的惊人增长率领先,成为价值 170 亿美元的数字经济体。今年泰国的GMV将达到300亿美元。马来西亚有望成为一个价值 210 亿美元的互联网经济体。越南预计到 2021 年将达到 210 亿美元。与此同时,新加坡预计将从 2020 年的 110 亿美元增长到 2021 年的 150 亿美元,并有可能在 2025 年达到 270 亿美元。

4 90%接受数字支付,数字平台仍待完善

消费者行为的转变也导致了数字商户的兴起:大约30%的数字商家认为,如果没有数字平台,他们就无法在 疫情中幸存下来,尽管大多数人对数字平台持积极态度,但盈利能力仍然是首要问题。

“ 一些变化表现:

  • 现在90%的商家接受数字支付,认为数字金融服务是保证业务得以发展的重要因素。
  • 75%的商家认为数字支付更方便。
  • 数字借贷有巨大的发展空间,但67%的商家表示,隐私和安全问题是使用数字借贷服务的主要障碍。

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“一些趋势预测:

  • 在未来1至2年内,60%的商家会进一步使用数字供应链融资和消费者金融。
  • 未来5年,87%的商家可能会增加数字营销工具的使用。
  • 未来5年,84%的商家预计在他们一半以上的供应采购将通过线上进行。
  • 未来5年,82%的商家预计他们一半以上的销售来源于线上。

5 互联网经济中的挑战和推动因素

人才获取仍然是一个悬而未决的挑战,该地区出现了一系列新兴推动因素,需要消费者、商家、平台和监管机构之间的多边解决方案,才能在 2030 年实现 1 万亿美元的互联网经济。

这些推动因素包括致力于可持续性、稳健且有利于商业的数据监管、更强大的数据基础设施,以及保护零工工人和消费者利益的公平系统。

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