清研智谈 | 北京京郊微度假发展趋势分析
作者介绍 ｜PROFILE
淡 恒
█ 清研集团城乡建设管理部总监
█ 城乡规划、产业规划领域专家
█ 技术专长：城乡规划、产业策划、政策咨询
█ 业务领域：法定规划、战略规划、园区概念规划编制工作、控制性详细规划与城市设计、城市更新、产业策划研究、政策咨询研究等
随着人们对健康生活更加关注，大城市市民对释放压力、亲近自然、享受亲子的需求增加，周末游、近郊游市场一直保持持续增长。京郊游以京津冀一带为核心市场，本地居民成为主要消费群体，偏好微度假、亲子游等属性。因此，本文主要从近几年京郊游数据对京郊旅游市场发展趋势进行总结，从旅游资源角度对各区京郊游市场差异作出分析，最后提出在新形势下京郊游面临的挑战。
一、京郊旅游市场近年连续上升态势
京郊旅游前些年持续上涨，近年受疫情影响有所下降
从2016年到2022年，北京市民在京游人游在2019年达到高峰，2020年受影响回落较大，但2021年由于出京限制，本地市民旅游需求的拉升，在京游立刻恢复到2019年水平，有1.26亿人次，在2022年受防控影响，下降21.4%，恢复至2019年的78.9%。
2015-2022年在京游人数
京郊游为近三年北京在京游贡献了较大份额
从表2可以看出，从市民出游选择来看，市民郊区游比重从2019年的53.6%、2020年的55.2%上升到2021年的66.8%,2022年比重为59.9%,略有下降，京郊游成为2021年在京游增长的主要支撑，市民出游呈现“更周边、更户外、更乡村”旅游新趋势。
北京2019-2022年京郊游占比
2023年开年后，北京乡村旅游迎来新的增长
2023年春节七天假期，北京乡村游累计接待游客134.1万人次，同比增长54.4%，比2019年增长22%；营业收入16289万元，同比增长18%，比2019年增长51%。
据北京市农业农村局产业发展处监测数据显示，2023年“五一”假期期间，北京市乡村旅游累计接待游客233.5万人次，同比增长1.9倍，营业收入29131.8万元，同比增长1.8倍。游客接待量前三位的是延庆区102.4万人次、密云区42.1万人次、怀柔区31.6万人次；乡村民宿经营客房平均入住率67.38%、接待总人数19.0648万人次、同比增长208.2%、比2021年增长7.8%。
二、京郊各区旅游市场发展不平衡
各郊区旅游市场发展不均衡
北京各区因旅游资源的不平衡，京郊游发展差异较大。根据2021年北京十一个区县旅游数据对比，其中延庆区游客量高达1334.3万人次，顺义区旅游人次最高，为1029.3万人次。
北京2021年各区旅游收入及人次对比（数据来源：北京市文化和旅游局网站）
从类型来看，景区旅游人次最多，其次为乡村旅游和住宿业。但各区差别较大。延庆、顺义、昌平、房山、通州等区的景点资源丰富，景区旅游占比较大，密云、平谷、延庆几区的乡村旅游人次均在400万以上，门头沟、房山、通州、大兴几区乡村旅游人次较少，在100万人次上下；在住宿业务方面，顺义和昌平的住宿人次在300万左右，在郊区中比较靠前。门头沟、平谷两区数据最低，一方面是由于全区总人口较少，还有就是知名景区不足、品牌度假酒店、旅游IP消费和配套业发展不足。
2021年北京各区旅游人次数据分类对比（数据来源：北京市文化和旅游局网站）
各郊区旅游资源不均衡
旅游景区分布不均衡。根据官方旅游数据统计，北京十一个郊区AAA级以上景区分布并不均匀，旅游景区分布不均衡。北京十一个郊区中，除昌平有1处明十三陵5A，怀柔有慕田峪长城、八达岭-慕田峪长城两处5A级景区，其他各区均没有5A级景区，其中，房山区3A级以上景区最多，共计19个，且多为白草畔、青龙湖等生态自然资源景区，更易受京郊游青睐，门头沟区、密云区、怀柔区、延庆区等山区的A级景区中自然风景景区数量也占比较大。
北京郊区AAA级以上景区数量统计
重点旅游村落也分布不平衡，但均集中在西部与北部山区。根据北京市文化旅游网站的景点分布信息，京郊旅游重点村的分布不均匀，其中，延庆区最多，有11个，怀柔区10个，门头沟与房山区均有6个，昌平区仅有两个。旅游村均位于北京西部与北部，山区居多，从政策倾向性看，旅游村落也更偏向于环境优美的山区。
北京旅游重点村分布（数据来源：北京市文化和旅游局网站）
北京郊区旅游村分布
各区旅居度假产品规模存在较大差异，怀柔区民宿酒店总量最多
郊区度假酒店与民宿各区差异较大。根据百度地图数据(注：数据不完整，仅为百度地图可搜索数据)，北京郊区中，怀柔区民宿最多，顺义区度假酒店最多，密云、延庆的郊野住宿产品也较靠前，从地理分布年，也是集中在北部与西部。
民宿与度假酒店在空间分布上各有特点。从距离上看，民宿更倾向于离城区较远的山区分布，如延庆、密云、怀柔、以及房山的浅山、深山区，整体分布较散，与市中心距离较远，平均距离可达到80km以上，而度假酒店上对来说，更倾向于浅山区、或资源集中区域，要对于民宿，平均距离距市区更近，平均距离近50km。
北京郊区度假酒店及民宿各区数量统计
北京郊区十区民宿与度假酒店分布图
北京郊区民宿与度假酒店距市中心平均距离对比
三、北京京郊游市场面临新挑战
疫情期间对住宿业的严重打击需要时间恢复
住宿业属重资产运营的劳务密集型产业，固定成本比重高，人工、税费支出较大，疫情期间住宿业整体下滑还未完全恢复。据统计，2021年，北京市1163家重点住宿业单位资产合计1341.1亿元，同比减少2.7%，比2019年下降14.3%。实现营业收入323.9亿元，为2019年的74.3%。利润亏损64.6亿元，延续2020年的亏损态势，且降幅扩大了9.2个亿，2019年的利润为21.5亿元，2021年与2019年相比扩大86.2亿元。从业人员10.2万人，减少4.8%。
从重点住宿业2019-2023年1-2月统计情况来看，住宿平均房价在遭受疫情后的猛烈下滑后，在2022年突出上涨，2023年呈现开年下降情况，除了上半年的疫情影响，还在于市民出行选择增多，高端游客外流情况。在入住比例上，基本呈现稳步上涨趋势，但与2019年还有一定差距。
北京2019-2023年1-2月重点住宿业平均房价及入住比（数据来源：北京市文化和旅游局网站）
2023年出行选择增多，中高端市场回归理性
随着2023年新的政策和环境下，航班、火车客运的恢复，人们出行选择增多，而这对主要依赖本地客群的京郊旅游来说，将会带来一次市场调整。据统计，2020到2022年期间，京郊民宿凭借其独立性和私密性迅速蹿红，不仅五一、十一、春节等假期价格暴涨、一房难求，甚至连普通的周末也都挤满了客人。
然而，在2023年开春之后，尤其是五一小长假期间，市民出行选择更多，尤其是中高端游客，出京、出国游上升，京郊市场也逐渐回归理性，表现在两个方面：一是周末客群的稳定增长，表现在各地旅游活动增加、人们出行意愿比过去三年更加强烈，导致京郊微度假持续增长；二是节假日的理性消费，节假日高端客群的部分流失，人们选择增加等，如京津冀周边滨海、草原等多元化的周末微旅游产品，这对过去三年因政策原因导致的只能在京消费不同，都将对京郊游市场造成一定冲击。
京郊旅居品质还有待提升，能够品质化、规模化、集群化
根据以上分析，京郊游市场在2023年迎来新的动荡发展时期，未来既面临着需求的爆发增长，又面临着区域开放性竞争，同时，随着新兴的体育游、文化游等多旅游业态的兴起，京郊游市场还应不断提升品质，开发多元化产品，创造新的增长点。
编辑 | 陈泽玺
图片 | 网络